Эксель-таблицы — уязвимое место вашего отдела продаж
Дата выпуска: 28 мая 2026 | Ведущий: Екатерина Караваева, руководитель компании «Профреформа»
🎧 Слушать выпускСлушать выпуск
Эксель-таблицы — уязвимое место вашего отдела продаж
2 сезон 1 выпуск • Длительность 13:01
Если плеер не загружается, откройте выпуск на Mave
Саммари выпуска
Excel есть почти в каждой компании. Но вместо пользы он часто приносит хаос, ошибки и миллионные потери. В этом выпуске разбираем 5 способов, которыми Excel вредит бизнесу, и когда его пора заменить на нормальные CRM/ERP. Спойлер: если у вас отдел продаж до сих пор сидит в «экселе» — вы теряете деньги уже сейчас.
Тайм-коды
- 00:00 – 00:04 — Всем привет! Это подкаст «Уязвимое место».
- 00:04 – 00:06 — Меня зовут Екатерина Караваева.
- 00:06 – 00:08 — Я интегратор Битрикс24.
- 00:09 – 00:12 — Помогаю компаниям наводить порядок в процессах, в СРМ, в учёте, в отделе продаж.
- 00:15 – 00:20 — И веду данный подкаст, время от времени что-то записываю.
- 00:20 – 00:22 — Необходимо нам всё-таки понимать, где бизнес теряет деньги, а где он может их приобрести.
- 00:25 – 00:34 — Поэтому сегодня первое и, пожалуй, главное уязвимое место любого отдела продаж – это Excel-таблицы.
- 00:55 – 01:12 — Excel-таблицы, которые часто притворяются СРМ-системой, но таковой не являются.
- 01:12 – 01:16 — Ну и аналог, конечно, есть ещё и Google-таблицы.
- 01:17 – 01:20 — Да, до недавнего времени это был такой must-have.
- 01:21 – 01:23 — Однако сейчас многое поменялось.
- 01:25 – 01:27 — Знаете, вообще ко мне часто приходят собственники бизнеса, которые утверждают, что у нас всё под контролем.
- 01:28 – 01:32 — Менеджеры ведут клиентов строго Google-таблицы, которые мы завели, мы к этому привыкли.
- 01:39 – 01:41 — Ну и, собственно, менять мы ничего не хотим.
- 01:42 – 01:47 — Вопрос только в том, что с 30 мая прошлого года, 2025, вы имеете право ввести учёт клиентов в Google-таблицу.
- 01:49 – 01:54 — Только в том случае, если вы подали документы в Роскомнадзор.
- 01:55 – 02:00 — О трансграничной передаче персональных данных.
- 02:06 – 02:10 — Потому что теперь все персональные данные ваших клиентов должны в первую очередь располагаться на российских базах.
- 02:16 – 02:18 — На российских дата-центрах. Google-таблицы не могут этого предоставить.
- 02:25 – 02:28 — Вы открываете эту таблицу и тут же видишь некий хаос.
- 02:29 – 02:33 — В заявке записаны кто во что гораст, кто-то фамилию клиента забыл.
- 02:33 – 02:38 — Кто-то дату прозвона пропустил, кто-то вообще цвет ячейки не поменял.
- 02:38 – 02:44 — Но при этом считает это нужным статусом обработки лида или заявки.
- 02:45 – 02:50 — И, главное, никто, кроме того самого менеджера, понять эту логику не может.
- 02:51 – 02:53 — Ропу в этой ситуации вообще не позавидуешь.
- 02:55 – 03:01 — По итогу, казалось бы, ну таблица и таблица, но вот по факту, ребята, это очень серьезное и уязвимое место.
- 03:01 – 03:05 — Которое бьет по трем направлениям сразу.
- 03:06 – 03:08 — Ну, первое, самое главное, это закон.
- 03:08 – 03:13 — Да, о нем мы поговорили, поэтому его выносим вообще за скобки. Это прям ключевое во главе угла.
- 03:17 – 03:20 — А если это мы выносим за скобки, что же тогда первое? Первое – это потеря заявок.
- 03:22 – 03:24 — Когда клиент оставляет заявку, а менеджер...
- 03:25 – 03:28 — Бил ее не туда или просто забыл, к примеру, да, вы даже не узнаете об этом.
- 03:31 – 03:33 — Не узнаете о том, что потенциальная сделка у вас уплыла.
- 03:34 – 03:36 — В CRM это невозможно.
- 03:37 – 03:40 — Потому что система сама не даст забыть задачу. Она подсветит эту просрочку.
- 03:42 – 03:47 — Более того, все данные по истории прихода этого лида, откуда он пришел, в какое время.
- 03:50 – 03:52 — Какая с ним велась коммуникация, CRM сохраняет абсолютно все.
- 03:55 – 03:58 — Даже если полгода прошло, вы сможете четко отследить не только путь клиента.
- 03:58 – 04:03 — Но и кто из ваших сотрудников, с какой скоростью и как обрабатывал данную заявку.
- 04:06 – 04:08 — Это мега важно для бизнеса.
- 04:08 – 04:12 — Кать Караваева, у нас тут уязвимое место опять. Поможешь ведь, да?
- 04:14 – 04:16 — Второе – зависимость от человека.
- 04:16 – 04:21 — Если ваш ключевой продажник уходит в отпуск, ну или заболеет.
- 04:21 – 04:23 — Вся история общения с клиентом остается у него в голове, и везде. В его личной табличке.
- 04:26 – 04:30 — Вы не можете быстро передать клиента другому сотруднику, а бизнес становится заложником одного человека.
- 04:33 – 04:35 — Ну, соответственно, это большой риск.
- 04:35 – 04:38 — Я уже молчу про тот вариант, когда у вас сотрудник просто увольняется и забирает с собой всю базу.
- 04:41 – 04:47 — И со всем этим скарбом прекрасно переходит к другому работодателю.
- 04:47 – 04:51 — А вы потеряли деньги на поиск сотрудника, на его адаптацию внутри компании.
- 04:54 – 04:57 — Вы потеряли деньги на поиск клиента. То есть вы кругом бегом везде деньги потеряли, да?
- 05:00 – 05:04 — А вашими теперь наработками пользуется ваш конкурент. Ну, как бы обидно, мягко говоря.
- 05:07 – 05:11 — Подкаст «Уязвимое место» про бизнес и продажи.
- 05:11 – 05:15 — Итак, третье – это аналитика.
- 05:15 – 05:19 — Чтобы понять, сколько звонков и заявок обработано, и какая конверсия на каждом этапе.
- 05:19 – 05:21 — Сколько денег у вас в воронке, вам нужно вручную сводить данные.
- 05:26 – 05:30 — Вам нужно тратить часы, иногда дни, потому что вы можете свести только те данные.
- 05:34 – 05:40 — Которые у вас сотрудник вручную указал в Excel или Google таблице. А это в корне неверно.
- 05:43 – 05:49 — В CRM вы получаете отчеты, которые строятся за секунды.
- 05:49 – 05:52 — И мало того, что там есть такой дизайн, есть такой стабильный, но он даже уже немножечко, я бы сказала, устаревший вариант конструктора отчетов.
- 05:58 – 06:02 — Но есть и BI-аналитика, которая в режиме реального времени собирает вам данные.
- 06:02 – 06:06 — И в горизонтальном, и в вертикальном, и в любом каком хотите формате по нужным только вам, по заданным только вам полям.
- 06:14 – 06:20 — То есть вы хотите увидеть конверсию из заявки в сделку – пожалуйста.
- 06:21 – 06:28 — Вы хотите увидеть, какой менеджер сколько отправил коммерческих предложений в конкретные, не знаю, в среду на прошлой неделе.
- 06:28 – 06:32 — И каков путь этих коммерческих приложений, то есть сколько из этого перешло в закрытую сделку.
- 06:40 – 06:47 — Бога ради, любой отчет составляется тоже как конструктор некий.
- 06:47 – 06:49 — И более того, вы можете разграничить права.
- 06:50 – 06:53 — То есть какие-то отчеты будете видеть только вы.
- 06:54 – 06:57 — Какие-то ваш коммерческий и руководитель отдела продаж.
- 06:57 – 07:01 — И только какие-то самые простенькие вы покажите своим линейным сотрудникам, это тоже очень важно.
- 07:03 – 07:08 — Часто я слышу и такой момент, что ну а интегратор-то нам зачем?
- 07:08 – 07:11 — Как правило, все эти системы, они интуитивно понятны.
- 07:11 – 07:18 — А так как степень познания, скажем, в определенного рода технологиях у пользователей визуализации не очень высокая.
- 07:20 – 07:24 — Тем более сейчас доступен искусственный интеллект нам с вами, то есть освоение стало вообще в разы проще.
- 07:24 – 07:27 — Соответственно, для чего вы нам? Просто программу поставить?
- 07:30 – 07:32 — Ну как бы мы сами справимся, за что мы будем платить?
- 07:35 – 07:39 — Можно было бы это понять, однако ж, однако ж.
- 07:39 – 07:41 — Во-первых, я провожу аудит.
- 07:41 – 07:45 — С учетом уже накопленного опыта и опыта моих коллег, которые делятся им щедро.
- 07:48 – 07:50 — То есть есть партнеры компании, компании Битрикс.
- 07:51 – 07:56 — И компания Битрикс, она регулярно устраивает партнерские конференции и следит за обучением своих партнеров.
- 07:59 – 08:03 — Чтобы каждый из нас был в курсе тех новинок, которые программа внедрила, компания внедрила в программу.
- 08:08 – 08:12 — Соответственно, у нас есть гораздо больший ресурс, который мы можем сразу, минуя долгие этапы изучения, предложить именно вашей компании.
- 08:19 – 08:22 — Именно с учетом ваших бизнес-процессов. Это прям критически важно.
- 08:24 – 08:29 — Так вот, я провожу аудит, я смотрю, как именно сейчас работает ваша табличка, какие в ней дыры.
- 08:32 – 08:35 — И мы вместе с вами описываем, какие клиентские данные реально важны, какие этапы сделки есть, какие стоит добавить.
- 08:38 – 08:45 — Даже этапы провала сделки, вы знаете, мало кто на это внимание обращает.
- 08:45 – 08:48 — По моему опыту на это чаще обращают внимание те, кто уже на предыдущих местах работы сталкивался с работой именно в CRM-системе Bittrex.
- 08:56 – 08:59 — И в этом случае, да, они уже понимают, что даже трафик, который провальный.
- 09:03 – 09:08 — Его необходимо декомпозировать, структурировать и смотреть, по какой причине отваливаются клиенты.
- 09:11 – 09:15 — И здесь очень важно работать в связке.
- 09:15 – 09:18 — Интегратор, руководитель отдела по клиентам, продаж либо коммерческий директор.
- 09:20 – 09:24 — Возможно, какой-то активный линейный сотрудник отдела продаж, который может тоже свою лепту внести.
- 09:27 – 09:30 — То есть все зависит от конкретно взятого коллектива, и каждая система, она выстраивается прям по кирпичикам.
- 09:34 – 09:38 — По ступенечкам, потихоньку, шаг за шагом, именно под вашу отрасль и под ваши внутренние бизнес-процессы.
- 09:43 – 09:48 — Как только мы разработали с вами этапы, вид карты, карточки сделки, вид карточки компании.
- 09:51 – 09:55 — Карточки контакта, определили точки взаимодействия, вот только после этого мы можем перейти к настройке Bittrex24.
- 10:01 – 10:07 — Так, чтобы CRM-система легла на ваши процессы, как влитая.
- 10:07 – 10:10 — Не нужно менять все. Нужно просто перестать терять деньги.
- 10:10 – 10:13 — То есть нужно задаться целью вот этой, что я не хочу больше терять деньги.
- 10:17 – 10:20 — Я хочу использовать современные технологии не только для генерации смешных картинок.
- 10:23 – 10:27 — А для того, чтобы современные технологии приносили мне деньги.
- 10:27 – 10:33 — Ребята, которые создают Bittrex24, поверьте, гениальные ребята.
- 10:36 – 10:41 — Потому что создавать такой мега-классный продукт для рядового обывателя, который не программист, не техник.
- 10:41 – 10:46 — Который иногда даже телефон собственный толком настроить не может.
- 10:46 – 10:53 — Они это настолько пытаются упростить и адаптировать, оптимизировать под обычного рядового продавца или там звонаря колл-центра.
- 11:00 – 11:02 — Это поразительно.
- 11:02 – 11:05 — Поразительные вещи они делают на самом деле, которые приносят действительно очень много пользы.
- 11:08 – 11:11 — Так вот, к чему я это все.
- 11:11 – 11:14 — Если у вас тоже Google таблица, Excel таблица, приходите на аудит, давайте проверим ее вместе.
Кому будет полезен этот выпуск
👔 Собственникам бизнеса
Поймут, сколько денег теряет компания из-за ручного учёта в Excel и как быстро их вернуть.
📈 Руководителям отдела продаж
Узнают, как превратить хаос из таблиц в прозрачную воронку и повысить конверсию.
💻 IT-директорам и системным администраторам
Получат аргументы для перехода на CRM/ERP и примеры успешных внедрений.
После прослушивания вы сможете
✅
Найти 5 признаков, что Excel пора заменить на CRM
Чёткий чек-лист, который поможет принять решение о внедрении.
💡
Посчитать реальную цену ручного учёта
Увидите, сколько часов и денег теряется из-за ошибок и дублирования данных.
🚀
Узнать, как запустить CRM за 14 дней
Пошаговый план перехода от хаоса к прозрачной воронке продаж.
Слушать на других платформах
Хотите такую же системность, как после отказа от Excel?
Запишитесь на бесплатный аудит — обсудим, как перевести ваш отдел продаж на CRM и перестать терять деньги.
— Бесплатные Сайты и CRM.